Produkter
Formuerådgivning
Formuerådgivning er for dig, der har opbygget en større formue – og som ønsker et klart overblik og tryg sparring om dine muligheder, nu og i fremtiden.
En formue består sjældent af én ting alene. Den kan rumme ejendomme, investeringer, pension, gæld, virksomheder og andre værdier – ofte med komplekse skattemæssige forhold. Samtidig ændrer livet sig. Job, familie, lovgivning, skatteregler og økonomiske vilkår udvikler sig, og det stiller nye krav til dine økonomiske beslutninger.
Middelfart Sparekasse hjælper vi dig med at samle det hele og se din økonomi i sammenhæng. Du får personlig og individuel formuerådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din livssituation, dine mål og dine drømme – uden at det kræver store forberedelser fra din side.
Ring mig op
Book møde
Din personlige rådgiver
Din personlige rådgiver er din daglige kontakt, når det kommer til din økonomi.
Har du virksomhed, kobler vi også en erhvervsrådgiver på.
Team af specialister
Din rådgiver har et team af specialister i ryggen, som I kan trække på, når behovet opstår, fx
- Investering
- Pension
- Skatteoptimering
- Arv og testamente
- Bolig
- Forsikring
Din langtidsholdbare formueplan
Uanset hvor du er i livet, både ift. alder, arbejdsliv og familieliv, så er vi med dig hele vejen, for at du har de bedste muligheder og frihed til at leve, netop dit liv.
Kort sagt: udleve dine drømme og mål i livet.
Vi går efter en langtidsholdbar rådgivning, hvor vi er til rådighed for at justere og tilpasse, når det giver mening og merværdi for dig.
Er du virksomhedsejer
Så giver det en ekstra og vigtig dimension til helhedsbilledet omkring din samlede økonomi. Vi ved af erfaring, at det ofte er delelementer af økonomien, der er i fokus, fx finansiering af fremtidig vækst i virksomheden, gode investeringsforslag på opsparingen – eller fx finansiering af ombygningen af din privatbolig.
Når din økonomi er særlig kompleks, giver det ofte god mening at stoppe op i god tid – og se på helheden fra en anden vinkel. Det åbner andre perspektiver – og måske en plan, der tager tid og ressourcer at føre ud i livet. Måske var der forhold, som aldrig har været drøftet før – i ejerkredsen eller i familien?
Vi ved meget – herunder at vi sammen skaber de bedste løsninger. Derfor anbefaler vi gerne, at din revisor og/eller advokat deltager i forløbet, så vi kommer hele vejen rundt. Det kalder vi Til Fælles Bedste.
Vil du høre mere?
Vil du høre mere om vores formuerådgivning, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver eller booke et møde.
