Find din rådgiver ved at søge efter navn eller en afdeling tæt ved dig ved at søge postnummer. Søg fx på “Bolig” og for at finde relevante emner indenfor søgte kategori.
MS Kapitalpleje – personlig formuepleje med plads til dine ambitioner
Har du 3 mio. kr. eller mere, som du gerne vil investere? Med MS Kapitalpleje får du en personlig investeringsrådgiver og et hold af investeringsspecialister, der hjælper med at passe på og udvikle din formue.
Vi lægger en investeringsstrategi, der tager udgangspunkt i dine ønsker, din risikovillighed og dine planer for fremtiden. Og vi følger løbende dine investeringer, så du kan bruge tiden på det, der betyder mest for dig.
Du har formuen. Vi har ekspertisen. Sammen lægger vi planen.
Din egen investeringsrådgiver: Du får en personlig rådgiver, som kender dine ønsker og din økonomi, og som du kan sparre med om dine investeringer.
Professionel pleje af din formue: Vores investeringsspecialister følger markederne og tilpasser dine investeringer inden for rammerne af den aftalte strategi.
En investeringsstrategi, der passer til dig: Vi tager udgangspunkt i din risikovillighed, din tidshorisont og dine mål, når vi sammensætter din portefølje.
Overblik over dine investeringer: Du kan følge udviklingen i netbanken og modtager en afkastrapport hvert kvartal. Derudover mødes du med din rådgiver mindst én gang om året.
Hvordan fungerer MS Kapitalpleje?
Med MS Kapitalpleje overlader du den løbende pleje af dine investeringer til vores investeringsspecialister. Du er med til at lægge strategien, og vi står for den løbende forvaltning inden for de rammer, vi har aftalt.
1. Vi tager en snak om dine ønsker
Vi taler om din økonomi, din erfaring med investering, din tidshorisont og hvor stor en risiko, du ønsker at tage.
2.Vi lægger din investeringsstrategi
Sammen finder vi den strategi, der passer til dine mål. Din portefølje kan bestå af både individuelle værdipapirer og investeringsfonde.
3. Vi passer dine investeringer
Vores investeringsspecialister følger udviklingen og foretager løbende tilpasninger efter den aftalte strategi. Du kan altid følge med i netbanken.
En investeringsstrategi, der følger dine mål
Når du investerer en større formue, er det vigtigt at have en plan. Ikke bare for, hvordan pengene skal investeres i dag, men også for hvad de skal bruges til i fremtiden.
Måske ønsker du at bevare din formue, skabe mulighed for et langsigtet afkast eller sikre økonomisk fleksibilitet senere i livet.
Uanset dine mål hjælper vi dig med at finde en balance mellem risiko og afkastpotentiale. Vi spreder investeringerne på forskellige værdipapirer og investeringsfonde for at reducere afhængigheden af enkelte investeringer.
Du kan holde investeringsmøde med din investeringsrådgiver efter behov, dog minimum en gang årligt. Og ændrer dine planer sig undervejs, tager vi en snak om, hvorvidt din strategi stadig passer til dig.
Du får også:
Adgang til ekstra attraktive investeringsfonde
Fokus på forholdet mellem afkastpotentiale og risiko
Invitationer til faglige arrangementer
Hvad koster MS Kapitalpleje?
Der er omkostninger forbundet med professionel formuepleje. De afhænger blandt andet af den konkrete investeringsløsning og porteføljens sammensætning.
Inden du indgår en aftale, gennemgår vi de relevante omkostninger med dig, så du ved, hvad du betaler for.
MS Kapitalpleje er Middelfart Sparekasses løsning til professionel formuepleje for dig, der ønsker at investere mindst 3 mio. kr.
Du får en personlig investeringsrådgiver, mens vores investeringsspecialister står for den løbende pleje af dine investeringer.
Du skal som udgangspunkt have minimum 3 mio. kr. til investering for at benytte MS Kapitalpleje.
Du og din investeringsrådgiver aftaler en investeringsstrategi med udgangspunkt i dine mål, din tidshorisont og din risikovillighed.
Herefter plejer vores investeringsspecialister porteføljen inden for rammerne af den aftalte strategi.
Ja. Du kan løbende følge dine investeringer i netbanken.
Du modtager også en afkastrapport hvert kvartal og har mulighed for at holde møder med din investeringsrådgiver efter behov.
Ja. Alle investeringer indebærer risiko, og du kan risikere at tabe penge.
Din portefølje sammensættes med udgangspunkt i den risiko, du er villig til at tage, og din investeringshorisont.
Kontakt en af vores investeringsrådgivere. Sammen gennemgår I dine ønsker og muligheder og finder ud af, om MS Kapitalpleje er den rette løsning for dig.
Skal vi tage en snak om din formue?
En større formue fortjener en gennemtænkt plan. Hos Middelfart Sparekasse får du personlig rådgivning og investeringsspecialister, der hjælper dig med at finde en løsning, der passer til dig.
Kontakt os til en uforpligtende snak om dine muligheder med MS Kapitalpleje.
