Menu 

Reglerne på investeringsområdet kræver, at du i samarbejde med din rådgiver får beskrevet din investeringsprofil.

Vi har udarbejdet et skema til afdækning af din investeringsprofil. Du kan udfylde skemaet online eller printe og udfylde det i hånden. Når du har udfyldt skemaet, skal du booke et møde med din rådgiver for en snak om investering.

Når vi skal rådgive dig om pleje af din portefølje og investering i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, skal du bl.a. oplyse Middelfart Sparekasse om

  • dit kendskab til og dine erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse
  • din finansielle situation
  • dit formål med at investere

Disse oplysninger er nødvendige, for at vi kan anbefale dig de konkrete værdipapirer og/eller andre finansielle instrumenter, der er egnede for dig.

Hvis du ikke oplyser Middelfart Sparekasse om dette, må vi ikke rådgive dig om investeringer eller pleje af din portefølje.

Middelfart Sparekasse anvender dine oplysninger, når vi rådgiver dig. Du er forpligtet til at oplyse Middelfart Sparekasse om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Ud fra dine oplysninger skal vi teste om produktet eller ydelsen er egnet for dig (egnethedstest). Det betyder, at vi skal vurdere, om

  • du har kendskab og viden nok til at kunne overskue de risici, der er ved handlen eller plejen af din portefølje
  • din økonomi kan bære de risici, der er ved handlen i forhold til formålet med investeringen
  • produktet eller ydelsen opfylder dit mål med investeringen

Tilmeld dig Middelfart Sparekasses nyhedsbrev, så holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her